Дата публікації:
Публікація:
Світ споживчого фінансового технологічного сектору (FinTech) вступає в 2025 рік з безпрецедентним імпульсом, підсиленим широким впровадженням цифрових технологій і зростанням штучного інтелекту (ШІ).
Фінансові технології твердо трансформували спосіб, у який люди користуються банківськими послугами, платять, позичають гроші та інвестують. У 2019 році 64% глобальних цифрових споживачів використовували хоча б одну FinTech послугу, і цей показник тільки зростав. Сьогодні FinTech вже не є маргінальним явищем: майже 90% китайців використовують цифрові фінансові додатки для банкінгу, платежів або управління грошима, а у Великій Британії 71% споживачів користувалися FinTech послугами на 2019 рік (що перевищує 64% світового середнього показника). Це глобальне охоплення FinTech розповсюджується від мобільних гаманців в Азії до “небанківських” установ у Європі та додатків для peer-to-peer платежів в Америці. У 2023 році вартість індустрії FinTech перевищила 226 мільярдів доларів, з близько 30 000 стартапів у світі, які змагаються за переосмислення фінансових послуг. Проте після буму венчурного капіталу в цьому десятилітті інвестиції у FinTech нещодавно охололи через економічні труднощі. Глобальне фінансування FinTech у 2024 році знизилося до 95,6 мільярда доларів через 4,639 угод – найнижчий рівень з 2017 року, що відображає обережність інвесторів у складніших умовах. Однак деякі сектори показали зростання: наприклад, стартапи у сфері платежів залучили 31 мільярд доларів у 2024 році, що більше ніж на 17,2 мільярда доларів порівняно з 2023 роком, що показує, що сильний попит споживачів все ще приваблює капітал. Ключовою трансформаційною силою залишається ШІ. Близько 90% FinTech компаній по всьому світу зараз використовують ШІ та машинне навчання в тій чи іншій формі, застосовуючи їх для автоматизації виявлення шахрайства, підтримки чат-ботів для обслуговування клієнтів та інших функцій. Як FinTech розвивається в 2025 році, ШІ стимулює нову хвилю інновацій – гіперперсоналізовані додатки, рішення з надання кредитів, що базуються на ШІ, та інтелектуальні фінансові асистенти, поки регулятори та установи адаптуються до цієї швидко змінюваної сфери.
Велика Британія: Потужний центр FinTech, що приймає ШІ та відкритий банкінг
Велика Британія входить у 2025 рік як фінансовий центр Європи, маючи яскраво виражену екосистему стартапів і високий рівень споживчого попиту на цифрові фінансові послуги. Країна має більше 3 300 FinTech компаній на кінець 2024 року, серед яких добре відомі бренди, орієнтовані на споживачів, такі як Revolut, Monzo і Starling Bank. Британські споживачі швидко випробували нові FinTech послуги: близько половини британських банківських клієнтів зараз використовують тільки цифровий банкінг, поряд з традиційними постачальниками послуг. Це значне проникнення для додатків банкінгу, які майже не існували ще десять років тому. Проте традиційні банки залишаються важливими – «Великі шістка» британських банків зберігають 84% основних банківських відносин, що означає, що багато британців сприймають FinTech додатки як доповнення (для платежів, бюджету тощо), а не як повні замінники своїх основних рахунків. Ця динаміка поступово змінюється, оскільки пропозиції FinTech поглиблюються, а довіра до них зростає. Відкритий банкінг, який був впроваджений у Великій Британії з 2018 року, відкрив споживчі дані для використання в FinTech і дозволив нові послуги, такі як платежі з рахунку на рахунок через Pay-by-Bank. Зростання використання цих послуг швидко набирає обертів: кількість транзакцій Pay-by-Bank у Великій Британії потроїлася за останні три роки, досягнувши 21 мільйона в 2024 році.
Інтеграція ШІ у споживчі фінанси Великої Британії також набирає обертів. Британські банки та FinTech компанії активно впроваджують ШІ для підвищення ефективності та поліпшення обслуговування клієнтів. Наприклад, банк NatWest запустив віртуального помічника на основі ШІ, “Cora”, для обробки запитів клієнтів через чат. Багато FinTech додатків у Великій Британії використовують ШІ для персоналізації, надаючи індивідуальні рекомендації щодо витрат або стимулюючи користувачів до заощаджень і інвестицій на основі передбачувальної аналітики. На тильній стороні ШІ допомагає з кредитними оцінками і запобіганням шахрайству. Недавнє дослідження Банку Англії та FCA показало, що 75% фінансових установ Великої Британії використовують ШІ, переважно для оптимізації процесів (41% компаній), посилення кібербезпеки (37%) та виявлення шахрайства (33%). Зокрема, 36% компаній Великої Британії планують впровадити чат-боти на базі ШІ для підтримки клієнтів протягом наступних трьох років, а 32% планують використовувати ШІ для виконання регуляторних завдань.
Регулювання та підтримка з боку органів влади залишаються ключовими факторами. Великобританія стала піонером у політиці, що сприяє інноваціям, такими як регуляторний пісочний майданчик (що дозволяє проводити випробування FinTech під наглядом регуляторів) і правила відкритого банкінгу. Зі збільшенням використання ШІ, регулятори Великої Британії в 2024 році виклали принципово орієнтований підхід до регулювання ШІ у фінансах, який балансуватиме інновації з наглядом. У той час як інвестиції у FinTech у Великій Британії все ще значні, хоча й знизились з пікових рівнів. У першій половині 2024 року британські FinTech компанії залучили 2,0 мільярда доларів у венчурному фінансуванні (близько 12,7% від глобального обсягу), що є другим результатом після США.
Азійсько-Тихоокеанський регіон (APAC): Гіпер-адопція, супер-додатки та інклюзивність на основі ШІ
У Азійсько-Тихоокеанському регіоні споживчий FinTech – це не просто тренд, а спосіб життя для сотень мільйонів людей. APAC включає деякі з найбільш розвинених фінансових технологічних ринків (такі як Китай, Індія та Сінгапур) та швидко зростаючі економіки, що випереджають традиційне банківництво (як, наприклад, Індонезія та В’єтнам). По всій Азії прийняття цифрових фінансів очолює світ. Китай, зокрема, досяг майже універсального використання: як зазначено, близько 90% китайських споживачів використовують FinTech рішення для платежів, заощаджень або інвестицій. Послуги такі як Alipay та WeChat Pay зробили міський Китай в основному безготівковим, причому навіть вуличні торговці приймають мобільні гаманці. Індія також побачила вибухове зростання використання FinTech. Урядова система Unified Payments Interface (UPI) стала домінуючою платіжною платформою, досягнувши рекордних обсягів – в грудні 2024 року через UPI було оброблено 16,73 мільярда транзакцій, що на 8% більше, ніж у попередньому місяці. Обсяг UPI лише за один місяць (~16,7 мільярда) складає понад 50 транзакцій на кожного індуса в середньому, підкреслюючи, наскільки мобільні платежі вкоренилися в повсякденному житті. Інші країни APAC від Малайзії до Австралії повідомляють про стрімке зростання використання мобільних банківських додатків, електронних гаманців і онлайн-платформ кредитування, особливо серед молодших, технологічно підкованих демографічних груп. За деякими оцінками, ринок FinTech в APAC досягне £171 мільярда в 2025 році і подвоїться до £360 мільярдів до 2030 року, що свідчить про стійке зростання.
Однією з характеристик FinTech в Азії є поширеність “супер-додатків” та інтегрованих екосистем. Компанії такі як китайська Ant Group (Alipay) та Tencent (WeChat), індонезійська GoTo та малайзійська Grab об’єднали платежі, електронну комерцію, виклики таксі та інші послуги в єдині додатки, ставши незамінними для споживачів. Ця зручність сприяла тому, що рівень прийняття FinTech досяг 87% у таких ринках, як Китай та Індія (за даними попередніх опитувань EY), що значно перевищує середні західні показники. Навіть у відносно зрілих економіках, таких як Сінгапур чи Гонконг, споживачі часто використовують кілька FinTech послуг поряд з традиційними банками, від цифрових банків до роботизованих радників. Конкуренція велика і зростає: за даними звіту IDC, в Азії вже працює вражаючі 66 000 стартапів у сфері FinTech. Очікується, що понад 100 нових цифрових банків будуть запущені в APAC у 2025 році, оскільки регулятори таких країн, як Малайзія, Філіппіни та Таїланд, почали видавати ліцензії на віртуальні банки. Цей бум стартапів, у поєднанні з партнерствами між традиційними установами та FinTech компаніями, означає, що споживачі в Азії можуть очікувати ще більше інноваційних послуг і привабливих акцій.
Важливо, що FinTech в APAC не лише про зручність, але й про фінансову інклюзію. У багатьох розвиваючихся азійських ринках, FinTech послуги на базі смартфонів приносять банківські послуги для людей без доступу до традиційного банкінгу. ШІ грає важливу роль у цьому. Наприклад, кредитні скоринги на основі ШІ дозволяють надавати кредити для непокритих груп населення, аналізуючи альтернативні дані (як використання мобільних телефонів чи платежі за комунальні послуги) для оцінки платоспроможності. Це дозволяє FinTech кредиторам у країнах, таких як Індія, Індонезія та Філіппіни, надавати мікрокредити позичальникам, які не мають традиційної кредитної історії. ШІ чат-боти, що говорять місцевими мовами, допомагають навчати та залучати сільських користувачів до цифрових фінансів. Системи виявлення шахрайства в Азії також все більше покладаються на ШІ для боротьби з шахрайством в реальному часі, що підвищує довіру до цифрових транзакцій. Мільйони людей отримують доступ до платежів, заощаджень та кредитів через свої телефони, що є важливим кроком у економічному розширенні в APAC. Старший виконавчий директор HSBC Asia Pacific нещодавно підкреслив, чому фінансова сцена Азії так багата на можливості: традиційні установи та FinTech компанії розуміють унікальні потреби регіону та швидко інновують, щоб задовольнити їх.
Регулювання в APAC зазвичай є інноваційно дружнім, хоча й варіюється за країною. Азійські регулятори запустили регуляторні пісочниці та гнучкі рамки для сприяння розвитку FinTech. Наприклад, Сінгапур та Гонконг стали піонерами пісочниць і ліцензій для цифрових банків; індійська інфраструктура єдиного платіжного та цифрового ідентифікаційного середовища (India Stack) створює платформу для FinTech інновацій; регулятори в таких країнах, як Корея, Австралія та Японія, досліджують відкритий банкінг та ініціативи з відкритими даними, схожі на європейські. Навіть у країнах з меншим рівнем розвитку уряди часто розглядають FinTech як спосіб підвищення фінансової інклюзії і вітають рішення, такі як мобільні гроші або мікрокредитування (з відповідними правилами захисту споживачів). Є певні виклики – від кіберзагроз до забезпечення чесних кредитних практик, але загалом регулювання в APAC є підтримуючим.
У 2025 році споживачі в APAC можуть очікувати ще більше персоналізації та міжкордонних можливостей у FinTech послугах. Банки в регіоні використовують великі дані та ШІ для гіперперсоналізованого банкінгу – наприклад, налаштовуючи додатки, щоб показувати відповідні поради або продукти на основі поведінки кожного клієнта. Міжкордонні платежі також будуть у центрі уваги: фрагментовані валюти Азії та коридори для грошових переказів потребують покращень, і FinTech компанії вводять більш швидкі та дешеві додатки для грошових переказів і регіональні гаманці. Особливо варто відзначити, що регулятори Азії співпрацюють щодо створення міжкордонних платіжних зв’язків, таких як підключення реальних платіжних мереж в країнах ASEAN, що буде корисно для мандрівників та бізнесів. У загальному, APAC очолює прийняття споживчих FinTech послуг, і з ШІ, який зараз пришвидшує все – від рішень по кредитах до інвестиційних порад, регіон залишається світовим лідером у трендах FinTech. Від китайського фермера, що отримує миттєвий мікрокредит через ШІ, до австралійця, що використовує бот для бюджету у банківському додатку, FinTech та ШІ все більше переплітаються у фінансовому житті 4,3 мільярда людей APAC.
Інтеграція ШІ в споживчі фінанси Європи: розвиток у більш суворому регуляторному контексті
Інтеграція ШІ у фінанси споживачів Європи розвивається в більш строго регульованому контексті, ніж у інших регіонах. Європейський Союз завершує розробку AI Act, який встановлює жорсткі вимоги до «високоризикових» систем ШІ, включаючи конкретні фінансові алгоритми, такі як моделі кредитного скорингу. Це означає, що FinTech компанії та європейські банки незабаром можуть бути змушені перевіряти свої інструменти ШІ на прозорість і упередженість. Однак багато європейських фінансових установ активно впроваджують ШІ в дозволених межах – наприклад, CaixaBank в Іспанії запустив у 2024 році внутрішню платформу на базі ШІ (“GalaxIA”), щоб пришвидшити впровадження ШІ в свої послуги. Європейські банки зазвичай використовують ШІ для покращення обслуговування клієнтів (через багатомовні чат-боти) та для виявлення шахрайства в мережах миттєвих платежів SEPA. Іншим центральним напрямком є гіперперсоналізація: європейські FinTech компанії використовують машинне навчання для налаштування продуктів для конкретних осіб. «Персоналізовані кредитні пропозиції, такі як BNPL та програми лояльності, набирають популярності», – зазначає керівник європейського підрозділу глобальної FinTech компанії, який очікує, що в 2025 році в додатках для користувачів будуть доступні реальні персоналізовані плани BNPL. У короткому підсумку, європейські споживачі можуть очікувати більш персоналізовані фінансові послуги, хоча часто вони будуть надаватися з акцентом на конфіденційність даних та згоду, характерний для ЄС.
Європейське регулювання відкритого банкінгу (PSD2) дозволило FinTech додаткам агрегувати дані користувачів банків (за їхньою згодою) та надавати консолідовані погляди на фінанси або поради щодо бюджету. До 2025 року це розширюється в бік відкритих фінансів, що потенційно дозволить FinTech компаніям отримувати доступ не тільки до банківських рахунків, але й до даних про інвестиції, страхування та пенсії, щоб надавати комплексні поради – і все це ймовірно буде підтримуватися ШІ для того, щоб розібратися з усією цією інформацією.
Близький Схід: FinTech на новому етапі розвитку
FinTech на Близькому Сході знаходиться на новому, але захоплюючому етапі розвитку. Країни Перської затоки, такі як Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія, активно інвестують у FinTech як частину ширшої економічної модернізації. За останні кілька років у цих ринках з’явилися десятки цифрових банківських платформ та стартапів у сфері платежів. Наприклад, компанія Careem в Дубаї (відомий сервіс таксі) додала цифрові платежі та картку Visa, а в Бахрейні були підтримані стартапи у сфері криптовалют та відкритого банкінгу через пісочницю Центрального банку. Одним з видатних прикладів є Zand Bank в ОАЕ, який в кінці 2024 року уклав партнерство з китайськими Ant Group і Alibaba Cloud, щоб «прискорити застосування генеративного ШІ» у своїх послугах. Така співпраця між Сходом і Заходом в сфері FinTech приносить передові технології ШІ (та блокчейн) у банківську систему Перської затоки, прагнучи створити інноваційні цифрові послуги для споживачів. По всьому Близькому Сходу уряди одночасно підтримують FinTech та розробляють регуляції: наприклад, Саудівська Аравія впровадила політику відкритого банкінгу в 2023 році та ліцензувала кілька цифрових банків, в той час як вільні зони ОАЕ, такі як ADGM та DIFC, пропонують регуляторні рамки, орієнтовані на інновації FinTech. Споживачі в регіоні, особливо молоді та заможні, активно використовують мобільні гаманці, онлайн інвестиційні платформи та додатки для криптотрейдингу. Хоча готівка все ще має значення культурно, чітко помітно, що в ОАЕ контактні платежі та операції з гаманцями різко зросли під час пандемії і не зменшилися. Близькосхідні FinTech пропозиції також інтегрують функції, керовані ШІ (наприклад, арабомовні роботизовані консультанти або ШІ для знаходження найкращих курсів при грошових переказах). У міру того, як 2025 рік просувається, очікується, що технічно підковане населення Перської затоки отримає ще більше рішень FinTech, від BNPL послуг саудівського FinTech Tamara до додатка MoneyFellows з Єгипту (цифровий кредитний круг), часто з суттєвою підтримкою урядів для цих ініціатив.
FinTech в Африці: потужний каталітизатор фінансової інклюзії та економічної активності
FinTech став потужним каталізатором фінансової інклюзії та економічної активності в Африці. Континент активно використовує мобільні гроші, з такими сервісами, як M-Pesa в Кенії, які обробляють суми, що дорівнюють більше половини національного ВВП. (До 2023 року через M-Pesa пройшло 59% ВВП Кенії, що свідчить про те, як важливим є мобільний гаманець для платежів і переказів.) У Західній Африці стартапи, такі як нігерійські Flutterwave та Paystack (які була придбана Stripe), дозволяють здійснювати онлайн платежі для зростаючого сектору цифрової комерції. Африканські споживачі активно прийняли FinTech через необхідність та зручність: мільйони людей, які не мали доступу до банків, тепер використовують свої телефонні рахунки для щоденних транзакцій, а малий бізнес використовує мобільні платежі замість дорогих карткових інфраструктур. Споживче кредитування через FinTech також зростає – наприклад, додатки Tala та Branch в Кенії використовують дані смартфонів для надання мікрокредитів за кілька хвилин, демонструючи дію ШІ в кредитуванні. ШІ в африканському FinTech часто зосереджений на подоланні інфраструктурних прогалин: чат-боти, що працюють на простих телефонах через повідомлення, ШІ, який може працювати офлайн або в умовах низької пропускної здатності мережі, та моделі ризику, адаптовані до місцевих умов. Визнані банки в Південній Африці та Нігерії використовують ШІ чат-ботів (як, наприклад, «Enbi» від Nedbank або ШІ помічника першого банку), щоб розширити свої цифрові послуги, що свідчить про те, що ШІ не обмежується лише стартапами.
Регулювання в Африці різниться, але кілька країн оновлюють закони, щоб забезпечити підтримку FinTech. Наприклад, Нігерія видала нові ліцензії на мобільний банкінг, а Кенія прийняла FinTech-дружні регуляції для цифрових кредитів (з правилами захисту споживачів для обмеження надмірних відсотків). Панафриканські рамки, такі як міждержавна взаємодія мобільних грошей між країнами Східної Африки, також набирають обертів. Інвестиції у FinTech в регіоні EMEA відображають його змішану зрілість: Європа (з Великою Британією) зазвичай займає більшу частину капіталу, але зростає зацікавленість інвесторів у FinTech на Близькому Сході та в Африці. У 2024 році в EMEA було залучено 20,3 мільярда доларів інвестицій у FinTech, що складає близько п’ятої частини від глобального загального обсягу. Хоча це зниження в порівнянні з попередніми роками (відповідно до глобальних тенденцій), конкретні області, такі як африканський FinTech, зафіксували рекордне фінансування в 2021–2022 роках, а фінансові угоди на Близькому Сході зросли завдяки великим раундам для компаній, таких як цифровий платіжний сервіс STC Pay в Саудівській Аравії.
Висновок і Перспективи: Як 2025 рік розгортається, споживчий FinTech стає основною частиною фінансової системи у Великій Британії, APAC та EMEA. Незважаючи на регіональні відмінності в темпах впровадження та підходах до регулювання, загальна траєкторія є універсальною: фінанси стають більш цифровими, інтелектуальними та інклюзивними. У Великій Британії та Європі відкритий банкінг і інтенсивна конкуренція в FinTech надають споживачам безпрецедентний вибір, при цьому регулятори забезпечують, щоб інновації не випереджали захист прав споживачів. У APAC величезні популяції користуються перевагами FinTech, де ШІ допомагає налаштовувати послуги під місцеві потреби і масштабувати їх до величезних користувацьких баз. На Близькому Сході та в Африці FinTech є ключовим рушієм модернізації та інклюзії, впроваджуючи мільйони людей у формальну фінансову екосистему вперше. Штучний інтелект виступає як крос-функціональний каталізатор – дозволяючи гіперперсоналізацію (значну тенденцію, яку відзначають глобальні лідери банківського сектору), прискорюючи кредитні рішення та виявлення шахрайства з неймовірною швидкістю та точністю, а також створюючи нові продукти (наприклад, генерувальні AI-фінансові консультанти). Інвестори звернули увагу: до кінця 2024 року стартапи в галузі генеративного ШІ (багато з яких у сфері FinTech) залучили понад 20 мільярдів доларів фінансування, що підкреслює очікування, що ШІ кардинально змінить галузі, включаючи фінанси.
Ми можемо очікувати, що FinTech і ШІ все більше будуть переплітатися. Для споживачів це може означати, що чат-бот їх фінансового додатку стане таким же надійним, як і людський консультант, або що кредити та страхування будуть схвалюватися за секунди завдяки алгоритмам, що аналізують безліч даних. Це також означає, що регулятори продовжуватимуть удосконалювати правила щодо використання даних, прозорості ШІ та кібербезпеки, щоб йти в ногу з технологічними досягненнями. Регіонально різниця у прийнятті може зменшитися: наприклад, старші покоління Європи поступово адаптуються до цифрового банкінгу (відвідування відділень ще є стандартом, але зменшується через покращення цифрової грамотності), а частини Африки та Близького Сходу швидко наздоганяють інфраструктуру FinTech. Однією з чітких тенденцій є розмиття меж між роздрібними технологіями, соціальними медіа та FinTech секторами, які конвергують (як це видно на прикладі супер-додатків в Азії або зацікавленості Big Tech у платежах та кредитуванні по всьому світу). Відповідно, банки в усіх регіонах партнеряться з FinTech компаніями або запускають свої цифрові відгалуження, щоб залишатися актуальними.
В кінцевому підсумку, споживач виграє від цієї революції в FinTech, маючи більше вибору, зниження витрат і більш персоналізовані послуги, ніж будь-коли раніше. Користувач у Великій Британії може безперешкодно розділити рахунок у ресторані через додаток, інвестувати зайву монету з помічником на базі ШІ, або отримати схвалення на іпотеку онлайн; покупець у Франції може вибрати оплату частинами через BNPL при оформленні покупки; вуличний торговець у Кенії може приймати платежі та отримати малий кредит для бізнесу через мобільний телефон; пасажир у Сінгапурі може автоматично переміщувати заощадження в більш вигідний рахунок за допомогою прогнозів витрат від ШІ в додатку для бюджету. Такі сценарії були бажаними кілька років тому – у 2025 році вони є звичайними. Споживчий FinTech, підживлений штучним інтелектом, вже не є викликом для старої системи; він є новою, більш доступною та інтелектуальною системою. Наступний рік принесе подальшу інтеграцію ШІ у фінанси (наприклад, реальні персоналізовані пропозиції на основі витрат користувача) і, можливо, прориви (наприклад, голосовий банкінг через ШІ або більш широке використання біометричних платежів в магазинах). Хоча виклики, як-то конфіденційність даних, цифрові шахрайства та технологічна рівність, залишаються, імпульс FinTech є незаперечним. Від Лондона до Лагоса і Бангкока, 2025 рік стане роком, коли фінансові послуги будуть ще більше цифровими, орієнтованими на дані та на користувача, по-справжньому відображаючи потреби епохи підключених споживачів.
Джерела:
